الأسهم خيارات مبيعا في واحد في خسارة

ممارسة خيارات الأسهم ممارسة خيار الأسهم يعني شراء الأسهم المشتركة إيسسيرسكو بسعر المحدد من قبل الخيار (سعر المنحة)، بغض النظر عن سعر ستوكرسكوس في الوقت الذي تمارس الخيار. انظر حول خيارات الأسهم لمزيد من المعلومات. نصيحة: ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك هي معاملة معقدة ومعقدة في بعض الأحيان. الآثار الضريبية يمكن أن تختلف على نطاق واسع نداش تأكد من استشارة مستشار الضرائب قبل ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك. الخيارات عند ممارسة خيارات الأسهم عادة ما يكون لديك العديد من الخيارات عند ممارسة خيارات الأسهم المكتسبة: حافظ على خيارات الأسهم الخاصة بك إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف يرتفع مع مرور الوقت، يمكنك الاستفادة من الطبيعة على المدى الطويل من الخيار وانتظر إلى قم بممارستھا حتی یتجاوز السعر السوقي لأسھم المصدر سعر المنحة الخاصة بك وتشعر بأنك علی استعداد لممارسة خیارات الأسھم الخاصة بك. تذكر فقط أن خيارات الأسهم ستنتهي بعد فترة من الزمن. خيارات الأسهم ليس لها قيمة بعد انتهاء صلاحيتها. مزايا هذا النهج هي: يورسكول تأخير أي تأثير الضرائب حتى يمكنك ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك، والتقدير المحتمل للسهم، وبالتالي توسيع المكسب عند ممارسة لهم. الشروع في عملية التمرين وعقد (النقدية مقابل المخزون) ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك لشراء أسهم أسهم الشركة الخاصة بك ومن ثم عقد الأسهم. اعتمادا على نوع الخيار، قد تحتاج إلى إيداع النقود أو الاقتراض على الهامش باستخدام الأوراق المالية الأخرى في حساب الإخلاص الخاص بك كضمان لدفع تكلفة الخيار، وعمولات السمسرة وأي رسوم والضرائب (إذا تمت الموافقة على الهامش). مزايا هذا النهج هي: فوائد ملكية الأسهم في شركتك، (بما في ذلك أي توزيعات أرباح) التقدير المحتمل لسعر الأسهم العادية للشركة. الشروع في عملية تمرين وبيع إلى تغطية ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك لشراء أسهم أسهم الشركة الخاصة بك، ثم بيع ما يكفي من أسهم الشركة (في نفس الوقت) لتغطية تكلفة خيار الأسهم والضرائب، وعمولات الوساطة والرسوم. العائدات التي تتلقاها من عملية بيع وبيع إلى تغطية ستكون أسهم الأسهم. قد تتلقى المبلغ المتبقي نقدا. مزايا هذا النهج هي: فوائد ملكية الأسهم في شركتك، (بما في ذلك أي توزيعات أرباح) التقدير المحتمل لسعر الأسهم العادية للشركة. القدرة على تغطية تكلفة خيار الأسهم والضرائب وعمولات الوساطة وأي رسوم مع عائدات البيع. الشروع في عملية بيع وبيع (غير نقدية) مع هذه الصفقة، والتي تتوفر فقط من الإخلاص إذا كانت خطة خيار المخزون الخاص بك تدار من قبل الإخلاص، يمكنك ممارسة خيار الأسهم لشراء أسهم الشركة وبيع الأسهم المكتسبة في نفس الوقت دون استخدام النقدية الخاصة بك. إن العائدات التي تتلقاها من صفقة البيع والبيع تساوي القيمة السوقية العادلة للسهم مطروحا منه سعر المنحة، والحصص الضريبية المطلوبة وعمولة الوساطة وأي رسوم (مكاسبك). مزايا هذا النهج هي: النقدية (العائدات من ممارسة الخاص بك) الفرصة لاستخدام العائدات لتنويع الاستثمارات في محفظتك من خلال حساب الإخلاص رفيقك. نصيحة: تعرف على تاريخ انتهاء صلاحية خيارات الأسهم. وبمجرد انتهاء صلاحيتها، ليس لها قيمة. مثال على خيار أسهم الحوافز ممارسة التخلص من الاستبعاد نداش الأسهم المباعة قبل فترة الانتظار فترة الانتظار عدد الخيارات: 100 سعر المنحة: 10 القيمة السوقية العادلة عند ممارستها: 50 القيمة السوقية العادلة عند البيع: 70 نوع التجارة: التمرين وعقد 50 عندما تكون خيارات الأسهم سترة في 1 يناير، عليك أن تقرر ممارسة أسهمك. سعر السهم هو 50. خيارات الأسهم الخاصة بك تكلف 1،000 (100 خيارات الأسهم × 10 منحة السعر). أنت تدفع تكلفة خيار الأسهم (1،000) إلى صاحب العمل الخاص بك والحصول على 100 سهم في حساب الوساطة الخاص بك. في 1 يونيو، سعر السهم هو 70. كنت تبيع 100 سهم الخاص بك في القيمة السوقية الحالية. عند بيع الأسهم التي تم استلامها من خلال معاملة خيار الأسهم يجب عليك: إخطار صاحب العمل (وهذا يخلق التصرف غير مؤهل) دفع ضريبة الدخل العادية على الفرق بين سعر المنحة (10) والقيمة السوقية الكاملة في وقت التمرين ( 50). في هذا المثال، 40 حصة، أو 4،000. دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الفرق بين القيمة السوقية الكاملة وقت التمرين (50) وسعر البيع (70). في هذا المثال، 20 سهم، أو 2،000. إذا كنت قد انتظرت بيع خيارات الأسهم الخاصة بك لأكثر من سنة واحدة بعد ممارسة خيارات الأسهم وسنتين بعد تاريخ المنحة، سوف تدفع مكاسب رأس المال، بدلا من الدخل العادي، على الفرق بين سعر المنحة وسعر البيع. الخطوات التالية فن بيع موقف خاسر يجب أن يزيد السهم الذي يتراجع 50 من 100 إلى التعادل فكر في ذلك بالدولار: الأسهم التي تنخفض 50 من 10 إلى 5 (510 50) يجب أن ترتفع بمقدار 5 أو 100 (55 100) ، فقط للعودة إلى الأصلي 10 سعر الشراء. وينسى العديد من المستثمرين الرياضيات البسيطة ويأخذون خسائر أكبر مما يدركون. وهم يعتقدون زورا أنه إذا انخفض السهم 20، فإنه سيكون ببساطة أن ترتفع بنفس النسبة المئوية إلى التعادل. هذا لا يعني أن المتابعات لا يحدث أبدا. في بعض الأحيان تم هبوط الأسهم بشكل غير عادل (انظر القوى التي تتحرك أسعار الأسهم). ولكن فترة انتظار التحول الطويلة (حوالي ثلاث إلى خمس سنوات) تعني أيضا أن السهم يربط الأموال التي يمكن أن توضع للعمل في مخزون مختلف مع إمكانات أفضل بكثير. أعتقد دائما من حيث إمكانات المستقبل - كنت غير قادر على فعل أي شيء عن الماضي، لذلك التوقف عن التشبث به (انظر عشرة نصائح للمستثمر الناجح على المدى الطويل). أفضل جريمة هي جيدة الفرق بطولة الدفاع لديها شيء واحد مشترك - دفاع جيد. ويمكن تطبيق هذا المبدأ على سوق الأسهم أيضا. لا يمكنك الفوز إلا إذا كان لديك استراتيجية دفاعية محددة سلفا لمنع الخسائر المفرطة. نحن نقول سلفا لأن إما قبل أو في وقت الشراء هو الوقت الذي يمكن أن نفكر بشكل أكثر وضوحا حول لماذا كنت ترغب في بيع. ليس لديك أي ارتباط عاطفي قبل شراء أي شيء، لذلك قرار عقلاني من المرجح (انظر أهمية خطة بروفيتلوس). وبمجرد أن نمتلك شيئا، نميل إلى ترك المشاعر مثل الجشع أو الخوف في طريق الحكم الجيد. إستراتيجية بيع قابلة للتكيف إن البديهية الكلاسيكية للاستثمار في الأسهم هي البحث عن شركات ذات جودة عالية بالسعر المناسب. بعد هذا المبدأ يجعل من السهل أن نفهم لماذا لا توجد قواعد بسيطة للبيع والشراء - نادرا ما يأتي إلى شيء سهلا كما تغير في الأسعار. يجب على المستثمرين أيضا النظر في خصائص الشركة نفسها. وهناك أيضا العديد من أنواع مختلفة من المستثمرين، مثل القيمة أو النمو على الجانب التحليل الأساسي. استراتيجية البيع التي ناجحة لشخص واحد قد لا تعمل لشخص آخر. التفكير في تاجر على المدى القصير الذي يضع أمر وقف الخسارة لانخفاض 3 وهذا هو استراتيجية جيدة للحد من أي خسائر كبيرة. يمكن استخدام استراتيجية وقف الخسارة من قبل التجار على المدى الطويل أيضا، مثل المستثمرين مع إطار زمني للاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. ومع ذلك، فإن نسبة الانخفاض ستكون أعلى بكثير، مثل 15، من تلك التي يستخدمها التجار على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، تصبح استراتيجية وقف الخسارة هذه أقل فائدة مع توسيع الإطار الزمني للاستثمار. إذا كنت تفكر في البيع، اسأل نفسك هذه الأسئلة: 1. لماذا اشتريت الأسهم 2. ما الذي تغير 3. هل يؤثر هذا التغيير على أسباب الاستثمار في الشركة يتطلب هذا النهج أن تعرف شيئا عن نمط الاستثمار الخاص بك. إذا كنت قد اشتريت الأسهم لأن عمك بوب قال انها سوف ترتفع، سيكون لديك صعوبة في اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لك. إذا، ومع ذلك، كنت قد وضعت بعض التفكير في الاستثمار الخاص، وسوف يساعد هذا الإطار. السؤال الأول سيكون سهلا. هل اشتريت شركة لأن لديها ميزانية عمومية قوية. هل كانوا يطورون تكنولوجيا جديدة من شأنها أن تأخذ يوم واحد من السوق عن طريق العاصفة مهما كان السبب، فإنه يؤدي إلى السؤال الثاني. هل سبب شراء الشركة تغيرت إذا كان السهم قد انخفض في السعر، وعادة ما يكون هناك سبب لذلك. هل نوعية كنت أحب في الأصل في الشركة لا تزال موجودة، أو قد تغيرت الشركة من المهم أن لا تحد من البحث فقط لأسباب الشراء الأصلي. مراجعة جميع أحدث العناوين المتعلقة بتلك الشركة، فضلا عن إيداعات لجنة إكسهانج أمب للأوراق المالية لأية أحداث من شأنها أن تقلل من الأسباب الكامنة وراء الاستثمار. إذا بعد بعض البحوث ترى نفس الصفات كما كان من قبل، والحفاظ على المخزون. إذا كنت قد قررت أن هناك تغيير، ثم انتقل إلى السؤال الثالث: هو تغيير المواد بما فيه الكفاية أنك لن تشتري الشركة مرة أخرى على سبيل المثال، لا يغير نموذج عمل الشركة. إذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل بالنسبة لك لتفريغ الموقف في الشركة، وخطة أعمالها قد اختلفت إلى حد كبير من الأسباب الكامنة وراء الاستثمار الأصلي الخاص بك. تذكر أن لا تحصل على عاطفيا تعلق على الشركات، وجعل مواقف بيع الذكية سوف تصبح أسهل وأسهل. نهج مستثمري القيمة يتيح إظهار كيفية استخدام مستثمر القيمة لهذا النهج. ببساطة، قيمة الاستثمار هو شراء شركات ذات جودة عالية بسعر مخفض. وتتطلب الاستراتيجية إجراء بحوث مستفيضة في أساسيات الشركة. (لمزيد من القراءة، راجع الفصل المتعلق بالاستثمار في القيمة في دليلنا التعليمي لاستراتيجيات انتقاء الأسهم). 1. لماذا اشتريت الأسهم لنفترض أن مستثمر القيمة لدينا يشتري فقط الشركات التي لديها نسبة بي في الأسفل 10 من سوق الأسهم . مع نمو الأرباح من 10 في السنة. 2. ماذا تغير يقول انخفاض الأسهم في الأسعار بنسبة 20. معظم المستثمرين سوف جفل في رؤية هذا بكثير من العجين التي اكتسبت بشق الأنفس تتبخر في الهواء الرقيق. ومع ذلك، لا يبيع المستثمر قيمة ببساطة بسبب انخفاض في السعر، ولكن بسبب تغيير جوهري في الخصائص التي جعلت الأسهم جذابة. المستثمر قيمة يعرف أنه يأخذ البحوث لتحديد ما إذا كان انخفاض بي وارتفاع الأرباح لا تزال موجودة. 3. هل يؤثر هذا التغيير على أسباب الاستثمار في الشركة بعد التحقيق في كيف تغيرت الشركة، سوف يجد المستثمر قيمة لدينا أن الشركة تعاني من واحد من حالتين محتملتين: فإنه إما لا يزال لديه انخفاض بي وزيادة الأرباح المرتفعة، أو فإنه لم يعد يلبي هذه المعايير. إذا كانت الشركة لا تزال تفي بمعايير الاستثمار القيمة، فإن المستثمر سوف يتعطل. في الواقع، انها فعلا شراء المزيد من الأسهم لأنه يبيع في مثل هذا الخصم. مع أي حالة أخرى، مثل ارتفاع بي وانخفاض نمو الأرباح، ومن المرجح أن يبيع الأسهم، ومن المرجح أن المستثمر تقليل الخسائر. ثيريس لا القاعدة التي تناسب الجميع ويمكن تطبيق هذا النهج من قبل أي نمط الاستثمار. فمستثمر النمو، على سبيل المثال، سيكون له ببساطة معايير مختلفة في تقييم المخزون. وقد لاحظنا أن هذا النهج هو مبدأ توجيهي. فإنه يتطلب التفكير والعمل من جانبكم لضمان هذه المبادئ التوجيهية تعظيم فعالية أسلوب الاستثمار الخاص بك. جميع المستثمرين مختلفة، لذلك ليس هناك قاعدة بيع صعبة وسريعة التي يجب على جميع المستثمرين اتباعها. حتى مع هذه الاختلافات، فمن الأهمية بمكان أن جميع المستثمرين لديهم نوع من استراتيجية الخروج. وهذا سوف يحسن كثيرا من احتمالات أن المستثمر لن ينتهي به المطاف عقد شهادات الأسهم لا قيمة لها في نهاية اليوم. النقطة هنا هي التفكير النقدي حول البيع. تعرف ما هو أسلوب الاستثمار الخاص بك ومن ثم استخدام تلك الاستراتيجية للبقاء منضبطة، والحفاظ على المشاعر الخاصة بك من السوق. عندما بيع الأسهم 8211 6 أسئلة لطرحها قبل بيع أسهمك قمت بشراء بعض الأسهم على نزوة بضع سنوات تذهب. ربما كان يفعل كبيرة لفترة من الوقت، أو ربما كان يو-يوينغ. ربما كنت مريضا جدا من النظر في الأسهم التي كنت تعتقد أن الوقت قد حان للبيع. قبل سحب الزناد على ذلك أمر بيع، وهناك عدد قليل من الأشياء التي يجب النظر فيها. قم بتشغيل 6 عناصر في قائمة التحقق هذه لمعرفة ما إذا كنت تريد حقا بيع تلك الأسهم من الأسهم، أو إذا كنت يجب النظر في التمسك بها لفترة أطول قليلا. 6 أسئلة يجب طرحها قبل أن تبيع 1. هل فقدت 10 من استثمارك يقترح معظم المخططين الماليين إسقاط الأسهم إذا انخفض 10، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يستند القرار على تحمل المخاطر الخاصة بك. يجب عليك أن تقرر قبل شراء أسهم الأسهم كم كنت ترغب في رؤية الأسهم تنمو وكم كنت على استعداد لتخسر على الاستثمار. إذا كان هدفك هو زيادة السهم بمقدار 20، فيجب أن تبيعه إذا وصل إلى تلك النقطة. بيع الأسهم الخاصة بك إذا ضربوا علامة فقدان 10 سوف تبقى لكم من التمسك الأسهم السيئة التي قد تستمر في دوامة أسفل. 2. هل لديك السبب الذي اشترى تغيير الأسهم كنت عادة شراء الأسهم ل إيترسكوس رخيصة، لديها زخم، وتقدم الشركة الأساسية منتجات رائعة أو خدمات (أعتقد أبل) أو على وشك أن يخرج مع منتج أو خدمة جديدة، لديه ميزة على منافسيها، أو مزيج من كل هذه الأشياء. يجب أن يكون لديك سبب لماذا كنت تشتري أسهم الأسهم في الشركة. كما يجب أن تكون مقتنعا بأن سعر السهم سيرتفع أعلى من السعر الذي دفعته لسبب محدد. إذا كان هذا السبب لا ينفد، ف و منطقتك فشل في تحقيق أو التغييرات القصة، وربما كنت قد تنظر في بيع الأسهم. 3. هل تحتاج إلى إعادة التوازن محفظة العام الخاص بك إذا كان لديك محفظة متنوعة بشكل جيد، ثم لديك حتما بعض قطاعات السوق التي تقوم به أفضل قليلا من غيرها. ويوصي معظم الخبراء الماليين بفحص محفظتك مرة واحدة على الأقل في السنة وإعادة التوازن بين مقتنياتك لضمان امتلاكك للمزيج المناسب من الأصول استنادا إلى خطتك المالية العامة. هل أسهم الأسهم الصغيرة لديها عام عظيم إعادة التوازن محفظتك كل عام عن طريق بيع الفائزين وشراء المزيد من الأسهم التي ديدرسكوت تفعل كذلك. وهذا سوف يساعد على ضمان كنت متمسكة مع تلك القاعدة الاستثمار الأساسية لشراء منخفضة وبيع عالية. .4 هل أخذت في االعتبار اآلثار الضريبية إذا كنت تفكر في بيع االستثمارات التي تحتفظ بها خارج خطة التقاعد المحمية من الضرائب، يجب أن تكون الضرائب عاملا كبيرا في قرارك. إذا كانت الاستثمارات داخل خطة 401k أو خطة تقاعد مماثلة محمية من الضرائب، فإنه ليس قضية ما لم يتم سحب الأموال في التقاعد. ولكن دونرسكوت الخصم الخصم تلقائيا لأن لديك لدفع الضرائب. لا يتعين عليك دفع ضرائب على الخسائر التي تدركها، ويجب عليك إضافة ضرائب إلى معايير جني الأرباح. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في كسب 20 عائد على شراء الأسهم الخاصة بك، يجب أن تنظر إلى أن معدل العائد بعد الضريبة. مع معدل الضريبة 15 على أرباح رأس المال، يجب أن تبيع عندما تقدر أسهمك بنسبة 23، والتي من شأنها أن تعطيك 20 عائد على الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى 3 وهو 15 من أرباحك كسب رأس المال. 5. هل بيانات السوق تعطينا سببا للبيع هل درست بيانات السوق عن الشركات التي تملك أسهم أسهمها هل سمعت شيئا مثيرا للاهتمام في المؤتمر الفصلي الذي استضافته الشركة لمحلل الأسهم المهنية يمكن أن تكون هذه المكالمات الجماعية واستمعت للعيش على شبكة الإنترنت من خلال مواقع مثل ياهو المالية وغيرها، وأنها توفر ثروة لا يصدق من المعرفة عن الشركة، حيث هو ذاهب، وكيف ينبغي أن أداء الأسهم في المستقبل القريب. الكثير من المستثمرين الأفراد لا تستفيد من هذه المكالمات الجماعية، ولكنها توفر فريدة من نوعها واتخاذ المعلومات التي العديد من المستثمرين الآخرين دونرسكوت لها. قد يكون أيضا فكرة جيدة لاستخدام خدمات تنبيهات الأسهم مثل جيم كرامرسكوس تنبيهات العمل بلوس. 6. هل تعتبر تكاليف المعاملات تكاليف المعاملات هي عامل كبير يجب أن تفكر فيه عند بيع الأسهم. معظم السمسرة تهمة لكم عمولة عند شراء ومرة ​​أخرى عند بيع أسهم الأسهم، والتي سوف تستمر في إضافة إلى الخسارة الخاصة بك التي بنيت بالفعل في سعر السهم ستوكرسكوس. أيضا، هل بيع الأسهم الخاصة بك في طلقة واحدة أو الطرد بها على مدى فترة من الوقت إذا كنت تملك كتلة كبيرة من الأسهم، هل يمكن أن تجد نفسك يجري اتهام عمولة عدة مرات في الوقت الذي الوسيط الخاص بك تمكن من بيع جميع الأسهم التي طلبتها. لا تفقد المال إلا إذا كنت تبيع أسهمك من الأسهم. قبل أن تبيعها فعليا، فإن الخسائر هي مجرد خسائر في الورق. لذلك، إذا لم تكن أسباب بيعك تحقق بعد مرور هذه القائمة، فقد تحتاج إلى إعادة النظر. ربما يجب عليك النظر في التمسك الأسهم الخاصة بك لفترة أطول قليلا. لا توجد قاعدة محددة بشأن متى تبيع الأسهم. ذلك يعتمد على الأهداف المالية الفردية الخاصة بك، كم من المخاطر التي يمكن أن المعدة، وما هي الأهداف لديك لأسهمكم. معظم المستثمرين الأفراد هم لدكوبوي و هولدردكو المستثمرين، الذين يحملون الأسهم على المدى الطويل ولكن ليس إلى الأبد. يجب على المستثمرين على المدى الطويل ألا يخشوا تقلبات في بعض الأحيان في السوق. عندما ينخفض ​​السوق أو يأخذ منعطفا غير عادي، وهذا هو الوقت المثالي لمراجعة محفظتك، وإعادة تقييم استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، وتسأل نفسك بعض الأسئلة المذكورة أعلاه. ولكن ليس وقتا للقفز فقط السفينة. قبل أن تقرر البيع، اسأل نفسك إذا كان السهم لا يزال يلبي أهدافك المالية.